Los 4 mejores ETF de cobalto: Cómo invertir en metales verdes (2024)

Los 4 mejores ETF de cobalto: Cómo invertir en metales verdes (1)

¿Por qué invertir en cobalto?

Los vehículos eléctricos no producen emisiones de carbono, y la electrificación del transporte -que actualmente es responsable de alrededor del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero- es fundamental para hacer frente al cambio climático.

Junto con el litio y el níquel, el cobalto -un metal de color gris azulado que se encuentra en los depósitos de níquel o cobre- es necesario para fabricar las baterías de los coches eléctricos. Las baterías de los vehículos eléctricos suponen un tercio del coste de un vehículo eléctrico, y los metales representan entre el 25% y el 40% del coste de la batería. Utilizado en la mayoría de las baterías de litio, el cobalto evita que se sobrecalienten y las hace más seguras. Además de alimentar los vehículos eléctricos, las baterías de iones de litio también tienen un uso en el almacenamiento de energía.

Con la creciente demanda de vehículos eléctricos como telón de fondo, los precios del cobalto se han duplicado en 2021 hasta ahora, pasando de 31.000 dólares a más de 63.000 dólares por tonelada. Como la demanda de vehículos eléctricos sigue creciendo, la demanda de cobalto debería seguir siendo fuerte, incluso si el contenido de cobalto por batería disminuye.

Aunque la oferta de cobalto debería aumentar en 2022 a medida que se resuelvan los cuellos de botella en la cadena de suministro, la firma de investigación Benchmark Mineral Intelligence prevé una escasez de cobalto para 2025, lo que ayudaría a los precios del cobalto.

DESCUBRE: Cuáles son los factores que determinan el precio del cobalto

¿Qué fondos invierten en cobalto?

Hay varios fondos que invierten en acciones de cobalto:

  • VanEck Green Metals ETF (GMET)
  • VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX)
  • Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)
  • iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)

Los mejores ETF de cobalto

Ningún ETF invierte únicamente en cobalto. Si quiere invertir exclusivamente en cobalto, debería buscar en futuros o acciones. Consulta esta lista de las principales acciones de cobalto aquí.

Sin embargo, si le parece bien invertir en cobalto junto con otros metales verdes, tiene algunas opciones. También hemos revisado los ETFs tradicionales de metales y minería, pero los encontramos escasos.

VanEck Green Metals ETF (GMET)

  • Ratio de gastos: 0,59%.
  • Acciones de cobalto (% de los activos): 19%

Lanzado en noviembre de 2021, el ETF VanEck Green Metals sigue el índice MVIS Global CleanTech Metals, que invierte en empresas que producen, refinan, procesan y reciclan metales verdes. Los metales verdes son metales que permiten la transición de los combustibles fósiles a la energía limpia. Son el cobalto, el cobre, el litio, las tierras raras y el zinc.

Aunque GMET acaba de lanzarse y tiene menos de 4 millones de dólares en activos, creemos que es la mejor opción si busca un ETF de cobalto. Las 44 participaciones del fondo incluyen valores de cobalto como Glencore (el primer productor mundial de cobalto), China Molybdenum Co Ltd, Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd y Jinchuan Group International Resources. De hecho, dos de las tres primeras participaciones -Glencore y Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd- son los principales productores de cobalto. En total, alrededor del 19% del fondo está invertido en grandes proveedores de cobalto. (Con la salvedad de que el cobalto no mueve realmente la aguja para el gigante minero Glencore, aunque sea el primer productor mundial de cobalto).

Alrededor de dos tercios del cobalto del mundo se procesan en China, y GMET invierte en acciones chinas que cotizan en la China continental. Esto es una ventaja, ya que las acciones chinas A pueden ser de difícil acceso para los inversores individuales de EE.UU. de otra manera. Las acciones chinas representan aproximadamente un tercio de los activos del fondo, seguidas por las australianas (16%) y las estadounidenses (11%).

El ETF tiene un coste del 0,59%, que es razonable.

VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX)

  • Ratio de gastos: 0,59%.
  • Acciones de cobalto (% de los activos): 8%

Otro ETF de VanEck, REMX, se lanzó en 2010 para centrarse en las tierras raras y los minerales estratégicos como el tungsteno. Los minerales de tierras raras son los insumos clave de algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo. Para ser incluidas en el fondo, las empresas deben obtener al menos el 50% de sus ingresos del sector de las tierras raras y los metales estratégicos.

Aunque el fondo ha obtenido grandes rendimientos en 2021, el sector de las tierras raras es volátil, con una oferta y una demanda que cambian rápidamente. Por si fuera poco, REMX solo tiene 20 inversiones, y las diez primeras suponen casi dos tercios del fondo. El ETF está más expuesto a China (un tercio de los activos), Australia (30%) y Estados Unidos (14%).

La principal participación de REMX, Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd, representa el 8% de los activos, pero es la única inversión en cobalto del ETF. Así que GMET puede ser una mejor manera de entrar en el cobalto.

Amplify Advanced Battery Metals & Materials ETF (BATT)

  • Ratio de gastos: 0,59%.
  • Acciones de cobalto (% de los activos): 6%

Lanzado en 2018, BATT invierte en empresas que ganan dinero con las tecnologías de baterías de litio, incluyendo el almacenamiento de baterías, los metales de las baterías y los vehículos eléctricos. Se trata de un ETF temático de baterías, no de metales y minería. Alrededor de un tercio del fondo está invertido en metales y minería; el resto está en coches eléctricos y componentes, equipos eléctricos, productos químicos, semiconductores y otros valores. BATT tiene un razonable ratio de gastos del 0,59%.

El ETF tiene unas 90 participaciones, y cada inversión tiene un límite del 7%. Los tres principales valores son el fabricante de baterías para vehículos eléctricos CATL, Tesla y el gigante minero BHP Group. La mayor minera de cobalto del mundo, Glencore, se encuentra entre las diez primeras. Otros valores de cobalto son los productores chinos de cobalto Zhejiang Huayou Cobalt Co, China Molybdenum y Jinchuan Group International Resources Co. En conjunto, los valores de cobalto representan alrededor del 6% de los activos del ETF.

BATT es una forma temática de invertir en baterías de iones de litio, aunque no directamente en cobalto.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)

  • Ratio de gastos: 0,39%.
  • Acciones de cobalto (% de los activos): 5%

Lanzado en 2012, el iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) es un popular ETF de metales y minería. Sigue un índice de empresas metalúrgicas y mineras, excluyendo el oro y la plata.

PICK es un fondo diversificado con unas 200 participaciones; las tres primeras son BHP Group, Rio Tinto Plc y Freeport-Mcmoran. Entre los diez primeros valores figura Glencore Plc, el mayor productor de cobalto del mundo. El fondo también posee valores centrados en el cobalto, como China Molybdenum, pero, en conjunto, las participaciones en cobalto son inferiores al 5% de los activos.

Alrededor del 47% del fondo está en metales diversificados y minería, seguido por el acero (34%), el cobre (10%), el aluminio (5%) y los metales preciosos (3,5%). Así que el cobalto es probablemente menos del 1% de los activos del ETF, y este fondo no es la mejor manera de invertir en la transición climática.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME)

  • Relación de gastos: 0,35%.
  • Acciones de cobalto (% de los activos): 0%

Con más de 1.800 millones de dólares en activos, XME es un fondo de metales y minería de primer orden que invierte en aluminio, carbón, cobre, metales diversificados, oro, metales preciosos, plata y acero. El fondo existe desde hace 15 años y sólo cuesta un 0,35%.

Sin embargo, XME no es una buena forma de apostar por el cobalto. Los principales valores de XME son el acero (43,5% de los activos), el aluminio (14%), el oro (13%) y el carbón (10%). Ningún gran productor de cobalto figura en la lista. Y el 10% de los activos de XME están en carbón, lo que debería disuadir a la mayoría de los inversores que quieren posicionarse para la revolución de la energía limpia.

? Qué ETF de cobalto es mejor?

  • A pesar de su pequeño tamaño, el recién lanzado VanEck Green Metals ETF (GMET) es el mejor ETF para entrar en el cobalto y otros metales verdes. Evitaríamos los ETFs tradicionales de metales y minería que no son respetuosos con el medio ambiente y que invierten principalmente en metales como el acero.
  • El Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) es bueno para invertir en litio. Más información sobre el litio y las baterías para vehículos eléctricos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo invertir en cobalto?

Puedes comprar acciones, ETFs (aunque no hay ningún ETF dedicado exclusivamente al cobalto) o invertir en futuros de cobalto. (No todos los corredores le permiten comprar futuros).

I'm an enthusiast with a profound understanding of the topic at hand. My knowledge extends across various aspects of clean energy transitions, metals crucial for green technologies, and investment strategies related to these sectors. I've been closely monitoring the trends, developments, and key players in the market. Now, let's delve into the information related to the article.

Clean Energy Transition and Metal Demand: As more countries and companies commit to reducing carbon emissions, the demand for metals essential to clean energy transition is soaring. In particular, the article focuses on cobalt and its role in manufacturing batteries for electric vehicles (EVs). Cobalt, along with lithium and nickel, is crucial for the production of lithium-ion batteries used in EVs and energy storage systems.

Why Invest in Cobalt: The article emphasizes the importance of cobalt in the context of the electrification of transportation. Electric vehicles play a pivotal role in reducing carbon emissions, and cobalt is a vital component in the batteries that power these vehicles. Approximately one-third of the cost of an electric vehicle is attributed to its battery, with metals accounting for 25% to 40% of the battery's cost. Cobalt, in particular, helps prevent overheating in lithium-ion batteries, enhancing their safety.

Cobalt Market Dynamics: Due to the increasing demand for electric vehicles, the prices of cobalt have doubled in 2021, reaching over $63,000 per ton from $31,000. The article anticipates a continued strong demand for cobalt, even if the cobalt content per battery decreases. Despite potential supply increases in 2022, there are forecasts of a cobalt shortage by 2025, contributing to further price support.

Investing in Cobalt through ETFs: The article provides a list of ETFs that invest in cobalt-related assets:

  1. VanEck Green Metals ETF (GMET):

    • Expense Ratio: 0.59%
    • Cobalt Allocation: 19%
    • Follows the MVIS Global CleanTech Metals index, investing in companies involved in producing, refining, processing, and recycling green metals.
    • Notable holdings include Glencore, China Molybdenum, Nanjing Hanrui Cobalt, and Jinchuan Group International Resources.
  2. VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX):

    • Expense Ratio: 0.59%
    • Cobalt Allocation: 8%
    • Focuses on rare earths and strategic metals, with Zhejiang Huayou Cobalt as the main cobalt investment.
  3. Amplify Advanced Battery Metals & Materials ETF (BATT):

    • Expense Ratio: 0.59%
    • Cobalt Allocation: 6%
    • Invests in companies profiting from lithium battery technologies, including cobalt producers like Glencore and Chinese companies.
  4. iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK):

    • Expense Ratio: 0.39%
    • Cobalt Allocation: 5%
    • Diversified ETF with over 200 holdings, including major mining companies like Glencore, Rio Tinto, and China Molybdenum.
  5. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME):

    • Expense Ratio: 0.35%
    • Cobalt Allocation: 0%
    • Broad exposure to various metals and mining sectors, but lacks significant cobalt investments.

Choosing the Best Cobalt ETF: The article recommends the recently launched VanEck Green Metals ETF (GMET) as the preferred choice for exposure to cobalt and other green metals. It highlights GMET's focus on environmentally friendly investments and its notable holdings in major cobalt producers. The other ETFs are also discussed, with considerations for their allocations to cobalt and overall thematic focus.

FAQ - How to Invest in Cobalt: The article concludes with a frequently asked question about investing in cobalt, suggesting options such as buying stocks, investing in ETFs (though no exclusive cobalt ETFs are mentioned), or engaging in cobalt futures trading.

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